Serviciu · Consiliere continuă
Ai nevoie de un consilier — nu de un vânzător de soluții
Consilierea patrimonială de la StrategyPath pornește de la situația ta reală, nu de la un portofoliu de produse de plasat.
Cum arată consilierea patrimonială cu adevărat independentă
Consilierea patrimonială independentă înseamnă că analistul tău nu câștigă mai mult dacă îți recomandă un produs față de altul. La StrategyPath, suntem remunerați exclusiv prin onorariile agreate cu tine — orar, forfetar sau bazat pe proiect — niciodată prin comisioane de la instituții financiare, companii de asigurări sau fonduri de investiții. Această structură elimină cel mai comun conflict de interese din industria de consiliere. Serviciile noastre de advisory acoperă: analiza periodică a structurii patrimoniale, revizuirea și coordonarea cu alți consilieri ai tăi (avocați, contabili, bancheri privați), evaluarea riscurilor de concentrare și analiza oportunităților de realocare a activelor din perspectivă patrimonială — nu speculativă.
Ce include un mandat de consiliere continuă
Rapoarte trimestriale de stare
La fiecare trei luni primești un raport structurat al patrimoniului: valoare estimată, structura de deținere, riscuri identificate și acțiuni recomandate pentru trimestrul următor. Nu un newsletter generic — un document personalizat pentru situația ta.
Acces prioritar pentru decizii urgente
Oportunitate de achiziție neașteptată, ofertă de cumpărare a afacerii, litigiu care implică active patrimoniale — ai nevoie de o perspectivă fiduciară rapid. Clienții de consiliere continuă au acces prioritar la echipa noastră în termen de 24 de ore.
Coordonare cu echipa ta de consilieri
Funcționăm ca liant între avocatul tău, contabilul tău și bancherul tău privat. Organizăm ședințe comune, revizuim documentele înainte de semnare și ne asigurăm că perspectiva patrimonială globală nu se pierde în detaliile tehnice ale fiecărui specialist.
Monitorizare riscuri externe
Modificări legislative în România sau UE, schimbări de regim fiscal pentru proprietăți sau dividende, actualizări ale convențiilor de evitare a dublei impuneri — monitorizăm și te alertăm când ceva din peisajul extern îți afectează structura.
Întrebări frecvente despre consilierea patrimonială
Care este suma minimă de patrimoniu pentru a beneficia de serviciile voastre?
Nu avem un prag rigid, dar mandatele noastre sunt dimensionate pentru patrimonii nete de peste 500.000 lei sau cu complexitate structurală ridicată — mai multe entități juridice, active în mai multe județe sau jurisdicții. Sub acest nivel, o consultație punctuală este adesea mai utilă decât un mandat continuu.
Cum sunt stabilite onorariile?
Înainte de orice angajament, primești o ofertă scrisă cu structura completă a onorariilor — orar, forfetar sau bazat pe proiect, în funcție de natura mandatului. Nu există costuri ascunse și nu primim nicio remunerație de la terți. Dacă pe parcurs apar activități neprevăzute, le discutăm înainte de a le face.
Lucrați și cu clienți din afara Craiovei?
Da. Avem clienți în București, Cluj, Timișoara și în diaspora românească din UE. Consultațiile se pot desfășura online, iar pentru mandatele complexe deplasarea echipei la locul tău este inclusă în ofertă.
Puteți lucra alături de avocatul și contabilul meu actuali?
Acesta este modelul preferat. Nu ne substituim consilierilor existenți — adăugăm perspectiva patrimonială globală care adesea lipsește când fiecare specialist se concentrează pe domeniul său. Colaborarea cu echipa ta de consilieri este parte din mandat, nu un extra.
Vrei un consilier care lucrează pentru tine, nu pentru comisionul său?
Scrie-ne sau sună-ne pentru a afla dacă un mandat de consiliere patrimonială se potrivește situației tale.
Contactează-ne